Управление справочником “Организации”

Для работы системы управления и автоматизации работой склада, а так же для создания нового склада в системе у вас должна быть предварительно создана организация, к которой будет привязан склад и все движение товаров в нем.

Также создание организаций необходимо при работе и учете движения ТМЦ - ввод информации об организациях - поставщиках товаров на склад. Для работы с данными обо всех организациях в системе управления “Склад” существует справочник “Организации”, который позволяет осуществлять все необходимые действия с данными об организациях.

С помощью справочника “Организации” вы можете:

  1. Добавить новую организацию
  2. Изменить (отредактировать) информацию о ранее добавленной организации
  3. Удалить организацию

Добавление организации

1. Зайдите в систему управления складом (для этого у вас предварительно должна быть подключена услуга “Склад” в вашей учетной записи), авторизуйтесь в ней. Перейдите в раздел меню “Справочники” >> “Организации”. Перед вами откроется страница со списком существующих в системе (ранее добавленных) организаций. Если таковых нет, то в таблице на данной странице ничего не будет указано. В правом верхнем углу таблицы находится кнопка “Новая организация”

Рис. 1 “Раздел меню системы управления складом “Справочник” >> “Организации”

Раздел меню системы управления складом “Справочник” >> “Организации"

2. Нажмите на кнопку “Новая организация”

Рис. 2 “Раздел меню системы управления складом “Справочник” >> “Организации”, кнопка “Новая организация”

Раздел меню системы управления складом “Справочник” >> “Организации”, кнопка “Новая организация

3. После нажатия на кнопку “Новая организация” вы будете перенаправлены на страницу создания новой организации в системе. На этой странице для создания новой организации  вам следует заполнить все необходимые поля.

Рис. 3 “Страница создания новой организации”

Страница создания новой организации

На данной странице  для создания новой организации в системе  заполните все необходимые поля:

  • Поле “Название” — поле, в котором вы указываете название создаваемой организации, например “Лютик”
  • Список выбора “Форма собственности” — список, в котором вам необходимо выбрать форму собственности создаваемой организации (организационно-правовую форму), например: ООО, ОАО, ИП, ЗАО и т.п.
  • Поле “Адрес (юридический) — поле, в которое необходимо ввести юридический адрес создаваемой организации
  • Поле “Адрес (фактический) — поле, в которое необходимо ввести фактический адрес местонахождения создаваемой организации (Местонахождения склада, который будет привязан к данной организации, также будет считаться по этому адресу)
  • Телефон — поле, в котором указывается телефонный номер организации
  • Факс — поле, в котором указывается факс организации
  • ИНН — поле, обязательное для заполнения, в котором указывается ИНН организации. Информация, вводимая в данное поле, должна содержать 10 символов (только цифры)
  • КПП — поле, обязательное для заполнения, в котором указывается КПП организации. Информация, вводимая в данное поле, должна содержать 9 символов (только цифры)
  • ОГРН — поле, в котором указывается ОГРН организации
  • ОГРН дата — поле, в котором указывается дата присвоения ОГРН организации. Формат даты.
  • ОКВЭД — поле ввода информации (кода) общероссийского классификатора видов экономической деятельности
  • ОКПО — поле ввода информации (кода) общероссийского классификатора предприятий и организаций
  • ОКАТО — поле ввода информации (кода) общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления
  • ОКОГУ — поле ввода информации (кода) общероссийского классификатора органов государственной власти и управления
  • ОКДП — поле ввода информации (кода) общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг
  • Счет — обязательное для заполнения поле ввода информации о расчетном счете организации. Допускаются только цифры, общее количество вводимых символов - 20
  • Банк — обязательное для заполнения поле ввода информации о банке, в котором находится расчетный счет организации
  • Корр. счет — обязательное для заполнения поле ввода информации о корреспондентском счете банка, обслуживающего организацию. Допускаются только цифры, общее количество вводимых символов - 20
  • БИК — обязательное для заполнения поле ввода информации о БИК (банковском идентификационном коде)
  • “Поставщик” — поле (чек бокс), которое необходимо отметить, если вводимая организация является поставщиком товаров на склад и в дальнейшем информация об этой организации будет использоваться при приемке ТМЦ. Если данное поле (чек бокс) при вводе организации не отметить (оставить пустым), то информацию об этой организации (саму организацию) можно будет использовать только для создания нового склада.
  • Подпись 1: Должность — должность сотрудника организации, имеющего право первой подписи, обычно руководитель организации. Данная информация используется при автоматическом формировании первичных документов.
  • Подпись 1: ФИО — Фамилия, Имя, Отчество сотрудника организации, имеющего право первой подписи, обычно руководитель организации. Данная информация используется при автоматическом формировании первичных документов.
  • Подпись 2: Должность — должность сотрудника организации, имеющего право второй подписи, обычно главный бухгалтер организации. Если в организации не предусмотрена вторая подпись, то данное поле нужно оставить пустым. Данная информация используется при автоматическом формировании первичных документов.
  • Подпись 2: ФИО — Фамилия, Имя, Отчество сотрудника организации, имеющего право второй подписи, обычно главный бухгалтер организации. Если в организации не предусмотрена вторая подпись, то данное поле нужно оставить пустым. Данная информация используется при автоматическом формировании первичных документов.

Обратите внимание!

В полях, обязательных для заполнения - после наведения на такое поле курсора или указателя мыши появится маска ввода в виде символов “хххххх”, указывающих на необходимое количество символов, которые должны быть введены в данное поле.

Рис. 4 “Маска ввода в полях, заполнение которых обязательно”

Маска ввода в полях, заполнение которых обязательно

После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку “Сохранить”. Ваша новая организация в системе Юнови: WMS - управление складом создана.

После создания новой организации вы автоматически будете перенаправлены на страницы “Справочники” >> “Организации”, на которой будет отображен список всех существующих в системе организаций и выведено информационное сообщение “Изменения сохранены”

Рис. 5 “Страница справочник “Организации”

Страница справочник “Организации”

Справочник “Организации” содержит в себе информацию по всем созданным в системе организациям, а именно:

  • Системный идентификатор организации
  • Название организации
  • Тип организации

Изменение (редактирование) информации об организации

1. Для изменения (редактирования) информации о любой организации, которая находится в справочнике “Организации” вам необходимо перейти на страницу справочника “Организации” и выбрать ту организацию, информацию о которой вы хотите изменить. Для этого в таблице, которую вы виде на странице справочника, со списком организаций, сделайте одно из:

  • Нажмите один раз на ссылку с названием организации, которая находится в столбце “Название” в таблице “Справочник организации” в соответствующей строке
  • Нажмите два раза (двойной клик) в любом месте в строке таблицы, где находится информация об организации, которую вы хотите изменить или редактировать
  • Отметьте чек бокс в начале строки, в которой находится информация об организации и нажмите на кнопку “Изменить”, эта кнопка стала активной после того, как вы отметили галочкой нужную строку

Рис. 6 “Выбор организации для редактирования”

Выбор организации для редактирования

После того как вы тем или иным способом выберите организацию, информацию о которой вы хотите изменить, вы будете перенаправлены на страницу, содержащую информацию об этой организации, как при добавлении новой организации.

Поля, которые содержат какую- либо информацию, будут заполнены. Вы можете просто изменить нужную вам информацию и после внесения всех изменений нажать на кнопку “Сохранить”

Удаление организации

1. Для удаления любой из организаций, находящихся в справочнике “Организации”, вам необходимо выбрать организацию, которую вы хотите удалить одним из способов, доступных в системе. См. раздел “Изменение (редактирование) информации об организации”

2. После того  как вы выбрали организацию, которую необходимо удалить, нажмите на кнопку “Удалить”, которая стала активной при вашем выборе  и находится вверху таблицы.

Внимание!После нажатия на кнопку “Удалить” и подтверждения удаления путем ответа “Да” на вопрос системы “Вы точно хотите безвозвратно удалить организацию?” организация и вся информация об этой организации будет навсегда удалена.

Задать вопрос - комментировать
Оповестить об ответе
Отправить